1 сентября Молдова отметила печальную годовщину введения второго эмбарго на молдавские вина в Россию. К тому времени отрасль не успела оправиться и после предыдущего удара (27 марта 2006 г.), поставки начали возобновляться в конце 2007 г., но так и не восстановились до прежних объемов. Сегодня, в связи с проблемами производителей фруктов, вспомнили и о виноградарях с виноделами, но пока решение их проблем так и не найдено. Что же представляет собой стратегическая отрасль отечественной экономики после череды кризисов – об этом в интервью NOI.md рассказали директор Национального бюро винограда и вина Дмитрий Мунтяну и президент группы компаний Пуркарь & Bostavan Виктор Бостан.
В благополучном 2005 г. В Молдове работали 189 винодельческих предприятий. После того, как отрасль в 2006 г. потеряла $180 млн, их ряды значительно поредели. И к концу 2013-го число винзаводов уменьшилось до 141 («живых» было еще меньше).
По последним данным, в регистре начитывается 167 предприятий, благодаря появлению мелких виноделен. Из них 58 – заводы первичного виноделия. Предприятий, которые занимались только розливом, практически не осталось. Официально признаны банкротами порядка 30 юридических лиц. Но на ладан дышит еще не один десяток. Консолидированные долги отрасли почти в два раза превышают собственный капитал – соответственно, 5 млрд леев и 2,7 млрд леев.
Наибольший объем экспорта в стоимостном выражении был в 2005 г. – $313 млн, в 2013 г. - $225,6 млн (при том, что за эти годы выросли цены). В настоящее время в пятерку крупнейших экспортеров вин (в натуральном выражении) входят VinariadinVale, Suvorov-vin, Salcu?a, Cioc-Maidan-vin, Vinaria-Bostavan. В сегменте бутылированных вин - Suvorov-vin, Vinaria-Bostavan, DK-Intertrade, Migdal-P, Chateau-Vartely.
За семь месяцев нынешнего года за пределами республики реализовано 40 млн л виноматериалов против 16 млн л бутылированных вин, что говорит о том, как мало бутылированных вин мы продаем на внешних рынках.
Дмитрий Мунтяну: Однажды окажется, что все наши «фишки» уже скопированы
«Второе эмбарго (11 сентября 2013 г.) еще больше загнало отрасль в тупик, - говорит директор Национального бюро винограда и вина Дмитрий Мунтяну.
– До 2006 г. был четко выстроенный бизнес от молдавского виноградника до полки российского магазина. Поскольку поставки в Россию занимали 75% от общего объема производства, правили бал российские импортеры и дистрибьюторы. Они диктовали условия по ценам и тому, каким должен быть продукт – сладенькое вино с красивой яркой этикеткой под названием «Слеза монашки» или что-то вроде того.
Сама модель бизнеса не предполагала большой маржи производителей. Поэтому, чтобы зарабатывать, нужны были большие объемы. Так появлялись крупные компании, в состав которых входили два-четыре завода, из которых один занимался только розливом, остальные – переработкой винограда. В первую очередь именно те предприятия начали сажать виноградники.
Когда этот бизнес рухнул в 2006 г., нам приходилось на западных рынках отвоевывать и полочное пространство, и самое главное – «место» в головах закупщиков для понимания того, что есть молдавские вина. До того времени были фрагментированные поставки на Запад, но основной упор на экспорт в Польшу, Чехию и другие страны стали делать после эмбарго. В том числе и внутренний рынок стал развиваться, на нем появились вина компаний, которые раньше его вообще не рассматривали.
В настоящее время у отрасли есть несколько серьезных проблем. Одна из них заключается в том, что в нашей стране развитие виноградарства отстает от виноделия. Винзаводы быстрее проходят модернизацию, чем виноградники. Однако качество вина начинается с виноградника и зависит от него процентов на 70.
Другая проблема связана с подготовкой кадров. Выпускники наших учебных заведений слабы в практике. Например, в Австрии, в колледже, где готовят будущих виноделов, на учебной базе изготавливают замечательные вина. В Молдове по этому подобию построено обучение в Ниспоренской профессиональной школе, где на учебной винодельне производят вина под ТМ «Crescendo».
И третья проблема – наука оторвана от нужд отрасли, производители не знают, чем занимаются ученые и что они могут им предложить.
Сложно в кризисе найти положительные стороны. Тем не менее, одна из них - в том, что меняется подход к бизнесу и его видение: многие предприниматели поняли, что без качества их продукции нечего делать на западных рынках. В Польше и Чехии продаются молдавские вина, однако это - дешевые полусладкие вина. Они хорошего качества, но находятся в самом низком ценовом сегменте.
В данном случае модель бизнеса, которая существовала для России, была скопирована и для этих стран. Получая малую маржу, у производителя низкая способность к развитию, а также к инвестициям в виноградники и оборудование, которые необходимы для того, чтобы выйти на более высокий уровень качества и цен. Круг замкнулся.
Национальное бюро винограда и вина старается помочь производителям выйти на рынки правильно, привлекая внимание потребителей к высококачественным винам под брендом «Wine of Moldova». Но не все понимают такую необходимость. Кто-то хочет, чтобы все было, как раньше. Однако, помимо бизнес-рисков, существует еще изменение потребительских предпочтений.
До эмбарго молдавские вина успешно конкурировали на российском рынке, в том числе благодаря оригинальной упаковке. Недавно, будучи в США с группой отечественных виноделов, мы увидели в винном магазине бутылку вина, оформленную мешковиной (придумано в Молдове), - Made in Chile.
Однажды окажется, что все наши «фишки» скопированы, и мы никакого конкурентного преимущества не будем иметь, потому что у тех же чилийских вин соотношение «цена/качество» лучше, т.к. у них низкая себестоимость, благодаря высоким урожаям (у нас средняя урожайность – 4-4,5 т/га, а в Чили – 10-15 т/га). Транспортные расходы из Чили до США не сопоставимы с затратами на перевозку из Молдовы в США.
Десять лет назад Испания и Франция не производили полусладких вин, но уже не первый год они их делают для российского и польского рынков.
Всегда существует борьба между сиюминутной выгодой и стратегическим развитием отрасли. То, что пытается в настоящее время сделать правительство, - это для облегчения ситуации. Череда банкротства предприятий после эмбарго 2006 г. говорит о том, что в то время отрасль была пущена на самотек. В других странах, во время кризиса 2008 г., правительства помогали бизнесу, чтобы предотвратить банкротства с эффектом домино.
У нас создалась такая же угроза, потому что если не купить у крестьян виноград, они забросят свои виноградники и потеряют источник дохода, виноделие лишится сырьевой базы, а государство – части налоговых поступлений.
Поэтому переработчики, не имея оборотных средств, которые заморожены в непроданных виноматериалах прошлых лет, просят правительство хотя бы предоставить им льготные кредиты на закупку винограда.
Чтобы отправить непроданные вина на дистилляцию, нужно также найти финансы, разработать и утвердить четкий механизм субвенционирования, что сложно сделать за короткий срок, ведь сезон виноделия уже начался. Но и дистилляты потом надо продать.
Самое главное теперь – новые рынки сбыта, но с чем на них выйти? Например, испанцы предлагают виноматериалы с доставкой в Германию по 0,3 евро/л, у нас на заводах (без транспортировки) они стоят по 0,35-0,40 евро/л или дороже.
Без серьезных структурных изменений в винной отрасли сложно снизить себестоимость продукции. И начинать необходимо с посадки правильных виноградников и технического перевооружения на винодельнях, считает Дмитрий Мунтяну.
Виктор Бостан: Виноградники могут стать экономическим чудом Молдовы
- Главный урок, который преподнесло Молдове российское эмбарго в 2006-м году, - это необходимость перейти от количества к качеству нашей продукции, - говорит президент группы компаний Пуркарь & Bostavan Виктор Бостан.
- Однако, надо признать, что этот процесс в отрасли начался и до эмбарго. Лидирующие компании в Молдове уже закладывали виноградники от 200 до 1000 га.
Когда появились на рынке Vin?ria-Bostavan и Vin?ria-Purcari, в 2003 г., стартовать с другим концептом, кроме как производить качественные вина, уже не имело смысла. Для этого в течение трех лет мы посадили 1000 га виноградников, которые нам позволяют иметь гарантированно высокий уровень качества.
Vin?ria-Purcari на 100% обеспечивается собственным сырьем, а Vin?ria-Bostavan - до 70%. Каждый год мы инвестируем минимум 300-500 тыс. евро на приобретение нового оборудования и внедрение передовых технологий на всех трех винзаводах (в Онешть, Этулии и Пуркарь), а также для закупки техники для виноградников.
Например, на Vin?ria-Purcari в этом году мы установили современную автоматическую линию по селекции винограда BucherVaslin, которая позволяет удалять поврежденные и некондиционные ягоды, ухудшающие органолептику вина.
Однако, несмотря на то, что повышение качества требует значительных инвестиций, доля качественных вин на мировом рынке, в общем объеме продаж обычно составляет 10-15%, редко 20%, остальное – ординарные вина. В Россию из Молдовы экспортировались, в основном, сладимые ординарные вина, т.к. этот рынок требовал сладких вин. За восемь лет в Молдове не произошло радикальных изменений в ассортименте по типам вин.
Необходимо отметить, что сладкие вина могут быть не только ординарными, но и высокого и очень высокого качества, например, из винограда позднего сбора, когда в вине остается естественный, несброженный сахар виноградных ягод. Такие вина стоят дорого, и мы их производим.
Чтобы добиться успеха продаж качественных вин, нужно осваивать западные рынки, но это очень сложно и затратно, не соизмеримо с нашими бюджетами. Препятствует этому и имидж Молдовы как бедной страны и низкая ее узнаваемость. Только в этом году, с образованием Национального бюро винограда и вина (НБВиВ), началось формирование положительного имиджа производителя молдавского вина.
Сегодня отрасль находится в очень тяжелом положении. Я бы сказал, что она достигла дна глубокой пропасти. Только в последние два года процентные ставки по кредитам снизились до разумных пределов, а в 2006-2011 гг. виноделы платили по 20-24%, что тоже негативно повлияло на отрасль, т.к. винное производство финансово емкое, инвестиции носят долгосрочный характер (более 10 лет), и очень длинный период оборачиваемости капитала. Выплата процентов все эти годы «съедала» капитал компаний, в результате они остались без оборотных средств.
Все предприятия отрасли перекредитованы, поэтому сейчас у них нет доступа к более дешевым кредитам. И даже более выгодный кредит ЕИБ (проект на 75 млн евро для модернизации молдавского виноделия) за три года освоен в лучшем случае наполовину.
Как сказывается отсутствие российского рынка на объемах производства, можно судить по тому что, если, к примеру, в 2005 г. Vin?ria-Bostavan экспортировала на все рынки до 15 млн бутылок, то в 2013 г. - 9-10 млн бутылок. В 2006 г. мы понесли убытки порядка более $10 млн (неплатежи российских партнеров и уничтоженное вино со складов дистрибьюторов).
Секрет выживания компании в том, что я смог привлечь в 2008 г. в свой проект Всемирный банк через фонд IFC, который внес в уставный капитал $5 млн, и в 2011 г. – фонд Horizon Capital с инвестициями в уставный капитал порядка $18 млн. Это позволило продолжать инвестирование в заводы и виноградники, а также развивать рынки. На трех заводах и виноградниках работают около 700 человек.
В 2006-2012 гг. наша компания несла убытки, т.к. большие расходы не были обеспечены продажами. С 2012-го нам удалось стабилизировать ситуацию и выйти на прибыль. В нынешнем году на разных рынках есть рост продаж 20-50%. Всего в нашем экспортном портфеле насчитывается более 20 стран, большинство из них были и до эмбарго, но это были точечные продажи.
Кстати, благодаря диверсификации рынков в 2006 г., мы удержались на плаву. Нашими точками опоры были и остаются рынки в Польше, Румынии и Молдове (на внутреннем рынке группа компаний Bostavan - лидер в сегменте тихих вин). Одно из средств спасения, на мой взгляд, - тесная работа производителей с НБВиВ, потому что совместно выбранное направление движения правильное.
Молдове нужны большие инвестиции в сырьевую базу, т.к. более 70% виноградников республики - возраста 30-40 лет. Из-за их низкой урожайности у нас высокая стоимость винограда и, соответственно, - конечного продукта. Однако закладка новых плантаций требует 12-15 тыс. евро/га. В разных странах субсидии для их закладки составляли 50-100%. У нашей страны таких денег нет, но можно привлечь европейские фонды для финансирования типа программы SAPARD (в Болгарии и Румынии).
В середине 1980-х гг., максимальная площадь виноградников в нашей стране составляла более 250 тыс. га. Считаю, что ее можно восстановить, сделав виноградники «изюминкой» Молдовы и ее экономическим чудом.
Поскольку закладка виноградных плантаций на большой площади занимает много времени, параллельно нужно развивать и продажи винодельческой продукции. Это возможно, потому что мировой рынок потребления вина растет, и сокращается потребление пива и водки.
Для Молдовы есть плюс в том, что страны ЕС связаны обязательством не увеличивать площади своих виноградников, а мы можем это делать, и у нас есть прекрасные условия для выращивания качественного винограда для вин класса «премиум» и «супер-премиум», в частности, для игристых вин, для Пино-нуар и местных сортов, таких как Фетяска албэ, Фетяска регалэ, Фетяска нягрэ и Рара нягрэ, которые могут прославить нашу страну.
Еще одна проблема, которую нужно решить, - увеличить потребление вина на местном рынке (с 4 млн бутылок – в разы). Во всех странах, производящих вино, внутреннее потребление доходит до 70%. Это позволило бы и молдавским виноделам получить вторую жизнь, сажать виноградники и делать вино.
Ангелина Таран
Фото: noi.md
http://www.vinmoldova.md
